Das Problem: Ein Unternehmer, Freiberufler will (muß) sich privat neu orientieren. Es besteht zwar weitgehend Einvernehmen. Dennoch ist vieles zu überdenken.
Lösung: Der Mandant wird schon über Jahre betreut. Insofern ist die Aufstellung von Bilanzen und Vermögensübersichten - nach Abstimmung mit dessen Steuerberater - kein größeres Problem. Dennoch gibt es viele Alternativen, die präzise durchgerechnet werden müssen. Anhand vollständiger Finanzpläne und Szenarien werden mögliche Lösungen diskutiert. Am Ende steht ein Plan, der alle Parteien zufrieden stellt.